Евробонды Укрзализныци на $300 млн. Dragon Capital раскрыл подробности сделки

Компания Dragon Capital*, которая вместе с J.P. Morgan выступила соорганизатором и букраннером выпуска еврооблигаций Укрзализныци на сумму $300 млн, раскрыла подробности сделки.

09/07/2021, 17:43:57

Как сообщили в компании, книга заявок на пике составила более $600 млн, превысив планируемый объем выпуска более чем вдвое.

Заявки были получены от 70 инвесторов, при этом наиболее активными участниками среди инвесторов выступили крупные фонды по управлению активами (94% от общего числа), что подтвердило очень высокое качество книги заявок, которое было достигнуто во время транзакции.

Хедж-фонды составили 3%, оставшиеся 3% пришлись на банки и прочие финансовых институции.

В географическом распределении инвесторов доминировала Великобритания (50%) и континентальная Европа (41%).

Ключевые параметры транзакции

Фото: Dragon Capital

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

*Dragon Capital владеет журналом НВ, сайтом NV и Радио НВ.