4 процеси в агенціях, які спрощує CRM: кейс agama і NetHunt CRM
Управління партнерствами для групи з п'яти агенцій вимагає бездоганної організації процесів.
Команда Business Development в agama щодня комунікує з десятками клієнтів у LinkedIn, відстежує тендери та фіксує домовленості.
У цій статті розглянемо, які процеси agama зробили прозорішими з NetHunt CRM, і як це вплинуло на щоденну роботу команди.
Збереження історії комунікацій
У роботі з партнерами важливо тримати всю історію взаємодії в одному місці. Для agama це означало об’єднати домовленості, нотатки та наступні кроки по кожному контакту. З NetHunt CRM команда створила єдину цифрову екосистему. В картці клієнта повна історія: хто і коли спілкувався, про що домовилися та які є особливості клієнта.
Це дозволяє швидко визначати пріоритети. Якщо менеджер іде у відпустку, колега одразу підхоплює роботу. Більше не треба шукати деталі в особистих переписках — усе вже в системі. А керівник може будь-якої миті зайти і перевірити статус будь-яких перемовин.
Як пояснює Юлія Гаврилюк, Business Development Lead в agama:
«Ми слідкуємо за ринком і постійно шукаємо шляхи оптимізації ресурсів команди. Для чергового етапу розвитку business development ми знайшли рішення нового технологічного рівня, щоб розвантажити менеджерів та сфокусувати їх на живому спілкуванні. Нам було важливо знайти середовище, яке б інтегрувалося з нашими робочими інструментами та автоматично збагачувало базу».
Автоматизація збору лідів
LinkedIn — один із головних каналів пошуку партнерів для agama. Команді було важливо максимально пришвидшити обробку нових контактів. Для цього вони інтегрували розширення NetHunt CRM прямо у свій браузер.
Тепер, знайшовши потрібний профіль, менеджер додає його в базу в один клік. CRM сама підтягує ім’я, посаду та компанію. Контакт миттєво з'являється в системі, і з ним можна відразу працювати.
Замість того щоб витрачати час на ручне копіювання інформації з профілю, менеджери швидше переходять до наступних дій: фіксують статус контакту, додають коментарі, планують фоллоу-апи тощо.
Передача контексту між колегами
Якщо над проєктом працює кілька фахівців, новому менеджеру важливо швидко вникнути у справу без довгих пояснень. Це критично під час відпусток чи спільної роботи відділів.
В agama цей процес систематизували завдяки єдиній картці клієнта. У ній зафіксована вся хронологія: пріоритетність, нотатки з перших дзвінків та актуальні домовленості. Щоб підхопити проєкт, колезі достатньо просто відкрити CRM, а не збирати історію по шматочках із різних чатів.
«Для всіх клієнтів, поточних та потенційних, важливий персональний підхід. Це посилює довіру до агенції та створює міцні професійні відносини. Саме тому важлива увага до деталей — вподобання/особливості, думки та коментарі клієнта мають бути зафіксовані та збережені. Ми хочемо бачити повну картину, навіть якщо це клієнт, з яким співпраця більше не ведеться. Це потрібно для системної роботи команд у майбутньому з цим та іншими клієнтами»
— Юлія Гаврилюк
Проактивне планування комунікації
Для агенції важливо нагадувати про себе потенційним клієнтам у найбільш влучний момент. Навіть якщо компанія не готова до співпраці сьогодні, вона може планувати великий тендер або запуск нового проєкту вже за кілька місяців.
Тепер менеджери agama одразу ставлять нагадування в NetHunt CRM на конкретну дату. Завдяки синхронізації, це завдання автоматично з’являється в робочому календарі. Ніхто більше не тримає в голові сотні дедлайнів — команда фокусується на змістовних переговорах.
Як пояснює Юлія Гаврилюк, Business Development Lead в Agama Communications:
«Синхронізація з календарем дозволяє автоматизувати навіть найдрібніші нагадування. Це знімає з команди постійний тиск "тримати все в голові", економить час і звільняє ресурс оперативної пам'яті для роботи над творчими чи аналітичними задачами».
Досвід agama доводить: ефективна робота агенції не вимагає складних автоматизацій із першого дня. Розумна стратегія — почати з бази: перестати втрачати дані, прибрати рутину і звести все в один зручний інструмент.
Для agama таким рішенням стала NetHunt CRM. Система об'єднала контакти, домовленості та нагадування в єдиний простір. Коли все структуровано, команда не витрачає час на пошук інформації, а займається дійсно важливим — розвитком партнерств та бізнесу.
«Потестувати — це нескладно. Просто подивитися, чи воно вам «зайде». Варто бути відкритими до нових інструментів, тому що завжди здається, ніби те, чим ми користуємося зараз – найзручніше. Але часто це просто звичка», — радить Юлія Гаврилюк.
Упорядкуйте роботу з базою клієнтів в одній системі Спробуйте NetHunt CRM – перші 14 днів безплатні