ДТЭК Энерго хочет выкупить еврооблигации на сумму до $32,5 млн (Фото:ДТЭК/Facebook)На сумму до $32,5 млн. ДТЭК Энерго предложил выкупить еврооблигации
ДТЭК Энерго объявило тендер по выкупу ее еврооблигаций с погашением в 2027 году на общую сумму до $35,507 млн.
Заявки на выкуп от держателей еврооблигаций принимаются в срок до 27 октября по цене от 20% номинала. Цена будет определена в соответствии с немодифицированным голландским аукционом, сообщает Интерфакс-Украина.
ДТЭК Энерго поясняет, что на 30 июня этого года у него оставалось $49,401 млн свободных средств, как это оговорено в условиях выпуска облигаций, из которых он направил $16,894 млн в начале октября на обязательный выкуп облигаций, выпущенных с начала этого года в рамках капитализации процентов.
Всего в обращении находятся еврооблигации на $1,6 млрд. Объявление итогов выкупа ожидается 3 ноября.
Напомним, в має 2021 года ДТЭК Энерго завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации. Согласно условиям реструктуризации, часть задолженности по еврооблигациям компании была конвертирована в еврооблигации ДТЭК Нефтегаз в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.
Остальная задолженность была конвертирована в новые еврооблигации ДТЭК Энерго на общую сумму $1,645 млн со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году ДТЭК Энерго в денежной форме выплачивал купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых была капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.
В условиях выпуска также был cash sweep (механизм направления свободных средств на погашение долга) сверх $50 млн, увеличенный надзор со стороны кредиторов в виде представителя в набсовете и запрета на приобретения без одобрения кредиторов, а также ограничения на дальнейшую эмиссию акций. Помимо этого, дополнительный долг на развитие будущих бизнес-направлений, включая новые генерирующие мощности, ограничен $100 млн.
После начала войны ДТЭК Энерго запросил у держателей его еврооблигаций согласия на выплату ближайших двух купонов за первый и второй кварталы этого года по ставке 3,5% годовых, с капитализацией оставшихся 4% по ставке 8,5% годовых и выплате их позднее. Однако получив согласие, по имеющейся информации, компания все же выплатила проценты деньгами.
Теги: ДТЭК Еврооблигации
Читать далее