Соорганизаторами размещения евробондов Укравтодора стали Dragon Capital и JP Morgan
Dragon Capital и JP Morgan выступили соорганизаторами размещения еврооблигаций Укравтодора $700 млн с погашением в 2028 году.
Инвестиционная компания Dragon Capital (владеет журналом НВ, сайтом NV и Радио НВ) J.P. Morgan выступили соорганизаторами и совместными букраннерами при размещении еврооблигаций Укравтодора. Об этом говорится в сообщении компании.
Книга заявок достигла пика в примерно $2.4 млрд при количестве поданных заявок от более чем 140 инвесторов. Большую часть инвесторов составили крупные фонды по управлению активами (77%) и хэдж фонды (17%). Оставшиеся заявки пришли от банков, брокеров и прочих финансовых институций.
В географическом распределении большинство инвесторов представляли Британию (41%), США (28%) и континентальную Европу (28%).
Отмечается, что Укравтодор смог достичь рекордно низкой ставки купона среди всех выпусков украинских суверенных и квази-суверенных еврооблигаций, деноминированных в долларах США.
«При этом была достигнута намного более низкая премия к суверенной кривой по сравнению с предыдущими выпусками с суверенными гарантиями из Украины (45−50 базисных пункта)», — говорится в сообщении Dragon Capital.
Напомним, что вечером 17 июня бывший глава Укравтодора и действующий министр инвраструктуры Украины объявил о размещении Укравтодором еврооблигаций на сумму $700 млн под ставку 6,25% с погашением в 2028 году.