Линия электропередач (Фото:analogicus / Pixabay)«Зеленые» облигации. Укрэнерго предложила кредиторам условия реструктуризации долга на $825 млн
НЭК Укрэнерго предлагает отсрочить выплаты по «зеленым» облигациям на два года и другие изменения.
НЭК Укрэнерго сегодня объявила предложение для инвесторов об изменении условий выпуска «зеленых» еврооблигаций устойчивого развития на сумму $825 млн с доходностью 6,875% со сроком погашения в ноябре 2026 года.
«Этот шаг существенно поможет НЭК Укрэнерго обеспечить поддержку энергетического сектора Украины в условиях полномасштабной войны, которую против нас ведет Россия», — написал в facebook Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК Укрэнерго.
В частности, предлагается отсрочить купонные выплаты по еврооблигациям, уплата которых производится в течение 24 месяцев, начиная со следующей даты выплаты процентов по еврооблигациям, на условиях продления начисления процентов по определенной ставке купона на уровне 6,875% и с возможностью капитализации отсроченных сумм в конце этого периода, а также перенести дату погашения еврооблигаций на 24 месяца — ноябрь 2028 года.
Это позволит Укрэнерго обеспечить надлежащий уровень ликвидности в сегодняшней ситуации и получить возможность направить необходимые средства для поддержки энергетического сектора Украины в условиях неспровоцированной военной агрессии со стороны российской федерации. «После изменения указанных условий выпуска еврооблигаций все обязательства Укрэнерго по ним будут и дальше полностью гарантироваться государством», — акцентируют в компании.
Кроме того, Укрэнерго просит инвесторов одобрить решение о переносе сроков рассмотрения выполнения целей элемента устойчивого развития и добавить возможность корректировать эти цели с целью отражения последствий войны.
Инвесторам, держащим в своих портфелях «зеленые» еврооблигации устойчивого развития Укрэнерго, в срок до 9 августа 2022 г. будет предложено согласиться с предложенными изменениями. Для обеспечения необходимой поддержки изменений к условиям выпуска еврооблигаций Укрэнерго это предложение будет объединено с предложением для инвесторов по еврооблигациям Украины от 20 июля 2022 года через активацию Положения о коллективных действиях (collective action causas — CACs).
«Изменение условий выпуска еврооблигаций позволит Укрэнерго направить свои финансовые ресурсы на восстановление и поддержание стабильной работы сети Украины и другие критически важные потребности», — уверены в Укрэнерго.
Напомним, что 26 июля 2022 года истек срок выплат НАК Нафтогаз владельцам еврооблигаций.
21 июля 2022 года Кабинет Министров, действуя как общее собрание акционеров НАК Нафтогаз Украины, своим распоряжением № 625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении соглашения по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом Министров.
«Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК Нафтогаз Украины. Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взяла на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023», — резюмировали НАК.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.