Глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко (Фото:НВ)Нафтогаз попросил держателей евробондов об отсрочке
Нафтогаз Украины просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года.
НАК Нафтогаз Украины обратился к держателям своих еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд через эмитента Kondor Finance с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, передает Интерфакс-Украина.
В том числе компания просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн из-за продолжающегося полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины.
«Вполне возможно, что заемщик не сможет соблюдать текущие положения соответствующих кредитных соглашений (…), пока продолжается вторжение. Поэтому заемщик считает необходимым и разумным снять ограничения, которые могут поставить под угрозу его приоритеты и цели, в дополнение к снятию с заемщика административного бремени в этих исключительных обстоятельствах», — аргументирует компания необходимость отмены ковенант.
В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Нафтогаза, все они были размещены в 2019 году.
Так, в июле — были размещены трехлетние бонды на $335 млн под 7,375% и пятилетние банды на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние бонды на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн — 18 июля 2022 года.
НАК предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 Нафтогаз хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.
Предложение включает также отказ от любых случаев дефолта, которые происходят в результате такой отсрочки платежа, и от соблюдения определенных ковенантов в течение двухлетнего периода (с 19 июля 2022 года по 19 июля 2024-го в отношении еврооблигаций-2022 и 2024 и по 8 ноября 2024 года в отношении еврооблигаций-2026).
В компании подчеркнули, что вторжение РФ в Украину привело к значительному экономическому и деловому спаду в стране. Также неспособность многих клиентов Нафтогаза платить за потребленный газ привела к увеличению задолженности на балансе компании и негативно повлияла на ее ликвидность.
Нафтогаз не планирует платить какую-то премию держателям его облигаций за отсрочку выплат. Срок голосования по предложениям истекает днем 21 июля, а собрание и объявление результатов назначено на 26 июля.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.