Расплатиться с «зелеными» долгами. Укрэнерго объявило о размещении пятилетних евробондов на $825 млн
НЭК Укрэнерго объявило об успешном размещении 5-летних евробондов на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Об этом говорится в сообщении НЭК.
«При выпуске еврооблигаций книга заявок была переподписана почти втрое, что свидетельствует о значительной заинтересованности международных инвесторов к первым еврооблигациям компании», — заявили в Укрэнерго.
Сумма, равная чистой сумме привлеченных средств от трансакции, будет использована для финансирования или рефинансирования соответствующих «зеленых» проектов
По словам главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого, сделка представляет собой значительный шаг к решению дисбалансов на украинском рынке электроэнергетики в соответствии с обязательствами Украины перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.
Кредитный рейтинг выпуска был приравнен рейтинговым агентствам Moody’s и Fitch к суверенному кредитному рейтингу Украины. Расчеты по еврооблигациям ожидаются 9 ноября 2021 года.
Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк. Финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию Укрэнерго выступили Rothschild & Cie и FinPoint.
О планах Укрэнерго разместить пятилетние «зеленые» еврооблигации на $825 млн под 6,875% стало известно 2 ноября. Тогда сообщалось, что спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.
Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.